新年初始，托比網(wǎng)特此復(fù)盤2018年B2B電商各細(xì)分行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，同時(shí)放眼2019年，核心探討問題如下：
1.2018行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)鍵詞及原因
2.目前行業(yè)處于哪個(gè)階段？2019年走勢(shì)預(yù)測(cè)和理由
根據(jù)托比網(wǎng)2017年和2018年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年幾乎是2017年的延續(xù)。從行業(yè)交易總額的角度看，仍然是鋼鐵電商和傳統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)平臺(tái)/信息化主導(dǎo)；整體營(yíng)收規(guī)模仍然是包括鋼鐵電商在內(nèi)的大宗電商形成支撐；而從投資熱度上去看，物流、整車、汽配和工業(yè)仍然在19個(gè)細(xì)分行業(yè)中處于前列。
此前我們預(yù)測(cè)的外貿(mào)、建材和醫(yī)藥領(lǐng)域中，僅建材行業(yè)相對(duì)有提升，而外貿(mào)和醫(yī)藥與去年類似，不溫不火。
另一方面，如果從盈利的前景預(yù)期角度去看，鋼鐵行業(yè)的成熟模型在去年就已定型，而今年化塑領(lǐng)域很可能會(huì)延續(xù)其步伐，在未來可預(yù)見的一年內(nèi)可能會(huì)越發(fā)清晰。
綜上，以下的細(xì)分行業(yè)發(fā)展走勢(shì)圖反映了整個(gè)行業(yè)（19個(gè)可識(shí)別的B2B細(xì)分領(lǐng)域）的相對(duì)走勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：托比網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)，托比研究分析
特別需要說明的是，在細(xì)分行業(yè)中，認(rèn)知差異最大的部分在于芯片IC領(lǐng)域。比如芯片超人的姜蕾就表示，在她看芯片行業(yè)應(yīng)該處于低谷期右側(cè)。
以下8個(gè)細(xì)分B2B電商行業(yè)簡(jiǎn)要分析，預(yù)測(cè)僅供參考，歡迎各界人士共同討論:
1.鋼鐵
鋼鐵行業(yè)2018發(fā)展穩(wěn)中向好，供給側(cè)改革的成果初現(xiàn)，國(guó)家發(fā)改委近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4704億元，比上年增長(zhǎng)39.3%。這一消息讓行業(yè)為之振奮，而且近期陸續(xù)公布的上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也十分喜人。鋼銀電商發(fā)布2018年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2018年鋼銀電商歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為1.5億元-1.6億元，相比上年同期的4148萬元大幅增長(zhǎng)261.6%-285.7%；中鋼網(wǎng)2018年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2018年公司實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)1800萬元-2400萬元，相比上年同期的-1436.45萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
2019年產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、兼并重組將繼續(xù)深化發(fā)展，鋼鐵電商的發(fā)展也將穩(wěn)步上升，鐵礦石三巨頭之一巴西淡水河谷公司礦難事件引發(fā)鐵礦石價(jià)格上漲，作為鋼鐵行業(yè)的上游原材料，短期內(nèi)尚未出現(xiàn)明顯影響，但是長(zhǎng)久來看，上游原材料的供給影響，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈也必將有一些價(jià)格波動(dòng)，鋼材價(jià)格上升或?qū)⑹逛撹F行業(yè)回暖。鋼鐵行業(yè)的價(jià)格波動(dòng)對(duì)于鋼鐵電商來說是一個(gè)很大的影響因素，如何規(guī)避價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)是重要命題。經(jīng)過2018年的轉(zhuǎn)型探索，若2019年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展穩(wěn)定，鋼鐵電商也將邁進(jìn)一個(gè)全面盈利的時(shí)代。
2.化工
從2015年塑化行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期后，2016-2017年行業(yè)迅速發(fā)展，化工產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)的玩家紛紛入局，2018年，一些互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的塑化電商平臺(tái)沒有拿到融資，人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整；一些上游資源方平臺(tái)試點(diǎn)模式不清晰，未能達(dá)到理想的效果；一些平臺(tái)專注擴(kuò)大營(yíng)收數(shù)據(jù)而忽略產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等等。但是也有一些企業(yè)成功上市，傳統(tǒng)化工企業(yè)積極尋求產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，在政策的支持下取得了一些良好的發(fā)展?？傮w而言，2018年化塑電商行業(yè)受資本和政策雙重影響，經(jīng)歷了一輪洗牌。
2019年化塑行業(yè)發(fā)展逐漸將邁入成熟期，商業(yè)模式逐漸穩(wěn)定，如何最大限度的發(fā)揮平臺(tái)各自的優(yōu)勢(shì)能力，打造核心壁壘將成為新一輪競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。據(jù)2018年行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r可以看到，品牌商或經(jīng)銷商類似入駐1688、摩貝等一些平臺(tái)，打造“線上店”的行為在逐漸增多，這或許將成為未來的一種新常態(tài)，同時(shí)更多傳統(tǒng)企業(yè)的入局也將使資本市場(chǎng)重新考量和定位化塑電商平臺(tái)的價(jià)值，投資金額及輪次更加偏向后期。而且同為大宗商品屬性，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，也將為化工行業(yè)對(duì)于光明前景的探索打上一波雞血。
3.快消
2018年，阿里、騰訊大戰(zhàn)正酣，競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物流、操作系統(tǒng)等硬實(shí)力上來。以易久批為代表的獨(dú)角獸B2B企業(yè)冒頭，行業(yè)馬太效應(yīng)明顯。同時(shí)，“新零售”有所推進(jìn)但熱潮減退，社區(qū)團(tuán)購(gòu)風(fēng)口漸起，掀起了又一場(chǎng)“百團(tuán)大戰(zhàn)”。
2019年，預(yù)計(jì)快消行業(yè)將有以下發(fā)展趨勢(shì)：品牌商一端，對(duì)渠道的數(shù)字化建設(shè)加強(qiáng)，對(duì)B2B平臺(tái)更加開放，可能會(huì)將觸角直接伸到便利店，實(shí)現(xiàn)對(duì)渠道的“強(qiáng)控制”；中間流通環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型意識(shí)進(jìn)一步覺醒，可能會(huì)與B2B平臺(tái)合作或誕生新的B2B平臺(tái)，大數(shù)據(jù)、金融、物流等因素對(duì)B2B平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響將愈加明顯，B2B平臺(tái)的角色定位轉(zhuǎn)向以基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)為重點(diǎn)；另外，超市、大賣場(chǎng)一端，核心競(jìng)爭(zhēng)力還是會(huì)回歸到供應(yīng)鏈體系的搭建上來，在選品、倉(cāng)儲(chǔ)、配送上會(huì)和巨頭有進(jìn)一步的合作，便利店一端，市場(chǎng)潛力較大，預(yù)計(jì)對(duì)便利店的爭(zhēng)奪熱潮將擴(kuò)大，但在業(yè)務(wù)上不會(huì)有大的創(chuàng)新，去年最為火熱的社區(qū)團(tuán)購(gòu)，以社區(qū)小店為主要依托，2019年資本熱潮漸漸退去，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的能力更強(qiáng)的玩家將勝出，但預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)新的巨頭，最終會(huì)成為零售業(yè)態(tài)的一種補(bǔ)充。
4.IC
2018年IC細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模，以投資規(guī)模和頻次為統(tǒng)計(jì)依據(jù)，處于行業(yè)中等水平，并不在最熱門的細(xì)分領(lǐng)域之列。究其原因，2018年暫無獨(dú)特IC產(chǎn)品引爆硬件市場(chǎng)，5G的大潮還有待時(shí)日。在行業(yè)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)的商業(yè)模式上，IC領(lǐng)域多數(shù)與傳統(tǒng)IC分銷商的信息化之間難分伯仲，各自競(jìng)品之間的差異也不充分。相較其他細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)于計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的高適應(yīng)性，反而使其取代效能不夠。
個(gè)人認(rèn)為，行業(yè)處于大爆炸前夜。有些像2016年年中之前快消B2B所處階段。在2019年，5G和國(guó)產(chǎn)替代等熱點(diǎn)持續(xù)升溫下，相信IC行業(yè)的基本面將進(jìn)一步提供良好的行業(yè)基礎(chǔ)。IC行業(yè)資本化動(dòng)作在細(xì)分市場(chǎng)上看也處于前列，這使得二級(jí)市場(chǎng)資本端可能會(huì)對(duì)一級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。隨著5G等技術(shù)半導(dǎo)體器件賦能的硬件產(chǎn)品進(jìn)入商用，這一市場(chǎng)將顯得更具投資價(jià)值。
5.物流
2018年物流產(chǎn)業(yè)的社會(huì)物流總額及總費(fèi)用基本上保持了平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，發(fā)展態(tài)勢(shì)整體上處于整個(gè)TO B行業(yè)中等偏上隊(duì)列，一度成為媒體及產(chǎn)業(yè)分析人士熱議的焦點(diǎn)。究其原因，一方面得益于國(guó)家政策的繼續(xù)扶持，特別是針對(duì)性的產(chǎn)業(yè)落實(shí)，譬如一帶一路、制造業(yè)信息化等不斷刺激；另一方面，物流傳統(tǒng)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)作意識(shí)徹底覺醒。其中在融資領(lǐng)域上，同城物流繼續(xù)2017年的看好狀態(tài)，城際物流則主要表現(xiàn)在滿幫集團(tuán)的再次大手筆的獲投，基本上穩(wěn)固了一級(jí)市場(chǎng)上民營(yíng)物流企業(yè)該賽道中的把頭位置。
進(jìn)而回看2018年整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵呈現(xiàn)動(dòng)向，則主要表現(xiàn)為：即時(shí)物流、供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)作、智慧物流等三個(gè)方面。也正是基于以上的現(xiàn)狀的判斷，托比研究給予了物流產(chǎn)業(yè)在接下去的一年給出了5點(diǎn)預(yù)判：中大型物流服務(wù)商向供應(yīng)鏈服務(wù)機(jī)制的轉(zhuǎn)向更加明顯；結(jié)合制造業(yè)、電商零售業(yè)的物流服務(wù)關(guān)注度則會(huì)超過其他結(jié)合領(lǐng)域；智慧物流極有可能成為中國(guó)物流一級(jí)市場(chǎng)上繼“滿幫”合并后的下一波熱議領(lǐng)域；跨境物流會(huì)進(jìn)一步受到資本市場(chǎng)的關(guān)注；即時(shí)物流會(huì)成為下一個(gè)爆發(fā)的增長(zhǎng)點(diǎn)。
6.工業(yè)
2018年，我國(guó)工業(yè)B2B的發(fā)展勢(shì)頭正在進(jìn)一步受到資本市場(chǎng)認(rèn)可，雖然新增平臺(tái)數(shù)量增速在下降，但出現(xiàn)的多樣化商業(yè)模式以及國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云、智能制造等頂層政策的接連出臺(tái)，為工業(yè)品B2B的發(fā)展提供了肥沃的土壤。2018年互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)品、工業(yè)品品牌商與互聯(lián)網(wǎng)巨頭融合加快?！榜詈?、協(xié)同和數(shù)字化”是工業(yè)品電商的年度關(guān)鍵詞。
目前國(guó)內(nèi)工業(yè)品B2B電商平臺(tái)的發(fā)展已經(jīng)從高速發(fā)展期進(jìn)入了中高速的理性創(chuàng)業(yè)期，結(jié)合新型技術(shù)體系所進(jìn)行的商業(yè)模式迭代成為越來越迫切的事情。展望2019年，現(xiàn)有工業(yè)品電商的分銷和采購(gòu)功能會(huì)進(jìn)一步分化。國(guó)內(nèi)的供給側(cè)改革仍在繼續(xù)，政策驅(qū)動(dòng)、巨頭們介入仍會(huì)使得工業(yè)品電商保持上升勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)融資環(huán)境相對(duì)分化，部分工業(yè)品電商平臺(tái)需要在理性氛圍下，不斷探索新的盈利模式，以獲得更好的市場(chǎng)價(jià)值和投資價(jià)值。
7.農(nóng)業(yè)
農(nóng)業(yè)的發(fā)展在2018年十分割裂，一方面在資本的推動(dòng)下，美菜、中農(nóng)網(wǎng)、匯通達(dá)等巨頭涌現(xiàn)；另一方面農(nóng)業(yè)作為最為傳統(tǒng)的行業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈條擁有很多根深蒂固的痛點(diǎn)，因此從土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)資、餐配供應(yīng)鏈、農(nóng)產(chǎn)品交易、農(nóng)村電商等等環(huán)節(jié)都未有后續(xù)的相對(duì)成熟企業(yè)能跟上巨頭們的步伐，因而發(fā)展呈現(xiàn)兩極化。但是2018年因?yàn)槔滏溂夹g(shù)的快速發(fā)展，讓餐配供應(yīng)鏈的發(fā)展往前邁了一大步，同時(shí)農(nóng)技服務(wù)的火熱探索也吸引了一部分投資人的目光。
農(nóng)業(yè)的發(fā)展整體而言依舊處于相對(duì)早期的狀態(tài)，但是隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)越來越多的應(yīng)用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，在一定程度上加速了轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的步伐，也將有效提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的效率。技術(shù)的應(yīng)用將成為2019年農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，而且在資本方面，國(guó)外知名PE的入局也將為行業(yè)帶來不一樣的發(fā)展視角，或許將迎來一波爆發(fā)期。
8. 醫(yī)藥
2018年，醫(yī)藥B2B行業(yè)總體仍處于不溫不火的狀態(tài)，從去年的融資情況來看，屬于較為落后的賽道。究其原因，傳統(tǒng)的中藥材采購(gòu)和醫(yī)院藥品采購(gòu)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造的空間并不大，B2B平臺(tái)面向的對(duì)象基本只有藥店、診所，市場(chǎng)較小。
醫(yī)療行業(yè)一直是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，2019年，政策將繼續(xù)影響醫(yī)療行業(yè)走向。隨著4+7帶量采購(gòu)政策在試點(diǎn)推行，這將促使醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)、提升藥品質(zhì)量，帶動(dòng)醫(yī)藥流通企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制。另外，隨著兩票制的推廣，醫(yī)藥流通行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。而受便利店售賣藥品政策放開的影響，明年零售藥店的處境較為艱難。同時(shí)，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療+醫(yī)藥”的服務(wù)鏈體系將進(jìn)一步搭建，單純以藥品流通作為主要業(yè)務(wù)的B2B平臺(tái)將減少，健康管理成為業(yè)務(wù)重點(diǎn)，B2B平臺(tái)暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)頭部玩家，大家依然處于摸索階段。
