伴隨著叮咚買菜、樸樸超市、每日優(yōu)鮮等企業(yè)在業(yè)界名聲大噪，前置倉(cāng)模式成為一個(gè)值得關(guān)注的話題。
《第三只眼看零售》認(rèn)為，借助“前置倉(cāng)+到家”模式，解決生鮮電商流量、倉(cāng)配、損耗等痛點(diǎn)，是一種理論上可行的邏輯，但尚未出現(xiàn)跑通模式的企業(yè)。
最早一批布局前置倉(cāng)模式的每日優(yōu)鮮，在資本市場(chǎng)上一路增長(zhǎng)，最新一輪融資由騰訊領(lǐng)投，金額高達(dá)4.5億元。而不少后繼者也收獲重點(diǎn)關(guān)注。例如福州樸樸快送超市引起永輝忌憚，促使后者推出前置倉(cāng)運(yùn)營(yíng)及多種拉新優(yōu)惠活動(dòng)，以此從線上阻擊前者。同樣以純前置倉(cāng)模式運(yùn)營(yíng)的叮咚買菜，也讓盒馬鮮生創(chuàng)始人侯毅表示“威脅到我們了”。
有資本支持，且迎合顧客到家消費(fèi)生鮮的客觀需求，這類前置倉(cāng)模式在初期布局時(shí)，容易快速切分到家平臺(tái)、社區(qū)生鮮以及生鮮加強(qiáng)型賣場(chǎng)的既有蛋糕。例如據(jù)TrustData公布2018年上半年生鮮電商數(shù)據(jù)顯示，每日優(yōu)鮮用戶規(guī)模占比已突破50%，而盒馬鮮生為26%。
從商品結(jié)構(gòu)上看，它們大多是以蔬菜、水果等相對(duì)較窄的品類結(jié)構(gòu)切入，SKU數(shù)在1000個(gè)到3000個(gè)左右，相當(dāng)于抓取購(gòu)物頻次最高、導(dǎo)流優(yōu)勢(shì)最強(qiáng)的“黃金品類”。從區(qū)域布局上來(lái)說，在單一城市深耕密度，進(jìn)而考慮擴(kuò)展可能，也是一種局部為王，步步為營(yíng)的謹(jǐn)慎打法。
但是，前置倉(cāng)模式也擔(dān)負(fù)著盈利模式不清晰的巨大風(fēng)險(xiǎn)。一位關(guān)注前置倉(cāng)模式的零售高管向《第三只眼看零售》算了一筆賬，“大體上看，理論上單倉(cāng)需要做到日均3000單才能盈虧平衡，且毛利率需在8%左右。同時(shí)，需要提升食百銷售占比及運(yùn)營(yíng)效率，才有可能獲得正向資金流?！倍鴵?jù)叮咚買菜公開數(shù)據(jù)顯示，其日均整體單量150000單，前置倉(cāng)數(shù)量約為200個(gè)，可見單倉(cāng)日均單量為750單。
“我們還是比較關(guān)心最后結(jié)果是不是有實(shí)質(zhì)的優(yōu)化，比如說在成本端的前置倉(cāng)和額外人員投入，是不是能在收入端的消費(fèi)頻次和客單價(jià)提升方面收回成本并盈利，是決定這個(gè)模式是不是真有價(jià)值的地方?！币晃魂P(guān)注消費(fèi)領(lǐng)域的投資人表示。
也就是說，在這條競(jìng)逐者眾多的賽道上，能夠跑通模式，成為最終贏家的品牌，主要看兩個(gè)因素：其一是能否留在頭部梯隊(duì)，進(jìn)而在資本方、消費(fèi)者等層面占據(jù)“二八原則”優(yōu)勢(shì)，這取決于它們的流量、效率及市場(chǎng)占有率；其二是能否率先找到盈利模式，其關(guān)鍵在于獲取正向資金流，脫離資本扶持，實(shí)現(xiàn)自我造血。
前置倉(cāng)模式出現(xiàn)的核心，是為了提高物流配送效率與體驗(yàn)。例如有行業(yè)測(cè)算顯示，傳統(tǒng)生鮮電商的配送路徑是從城市冷庫(kù)經(jīng)由配送站，進(jìn)而送至消費(fèi)者家門口，期間大多采用非冷鏈保溫，需要1-2天，生鮮損耗率在20%至50%左右。但采用前置倉(cāng)模式后，企業(yè)是將商品從城市冷冷庫(kù)房送至社區(qū)冷倉(cāng)，也就是前置倉(cāng)內(nèi)，因而配送給消費(fèi)者大多在1小時(shí)內(nèi)。據(jù)每日優(yōu)鮮數(shù)據(jù)顯示，其損耗率可控制到1%。
這使得包括每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、樸樸超市等多個(gè)品牌將前置倉(cāng)模式作為核心戰(zhàn)略，并逐步優(yōu)化出不同賣點(diǎn)。《第三只眼看零售》對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，上述品牌的運(yùn)營(yíng)模式大同小異，皆是采用純線上平臺(tái)+前置倉(cāng)配送模式，自建到家配送團(tuán)隊(duì)，以生鮮為主打，同時(shí)兼顧全品類運(yùn)營(yíng)。
但由于各品牌側(cè)重點(diǎn)存在差異，因而在商品結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)賣點(diǎn)和增量設(shè)置上各有邏輯。
以叮咚買菜為例，其重在用戶思維和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，需要在短期內(nèi)快速開倉(cāng)，多方面抓取用戶數(shù)據(jù)，并以此為目標(biāo)客戶畫像，從而確定精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)的商品結(jié)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)思路。這幫助叮咚買菜將復(fù)購(gòu)率做到60%以上，因而被投資人看好。
據(jù)叮咚買菜官方表示，它是根據(jù)用戶的家庭畫像、菜譜特征以及用戶實(shí)時(shí)意圖等參數(shù)，為他們推薦食材、菜譜、配菜等解決方案。在解決用戶不知道吃什么、怎么做等問題的同時(shí)，采用引導(dǎo)式購(gòu)買，提升商品復(fù)購(gòu)率和客單價(jià)。因此，叮咚買菜的單倉(cāng)SKU數(shù)在1500個(gè)左右，相比較樸樸超市3000個(gè)SKU來(lái)說， 更具精細(xì)化。
它將送達(dá)時(shí)間設(shè)置在29分鐘內(nèi)，一方面是迎合半小時(shí)送達(dá)概念，并略微提升以凸顯差異；另一方面也與其根據(jù)數(shù)據(jù)算法提升效率有關(guān)。
《第三只眼看零售》了解到，叮咚買菜在設(shè)置配送邏輯時(shí)，分別根據(jù)3年多的配送小哥騎行軌跡數(shù)據(jù)、訂單任務(wù)數(shù)據(jù)和配送小哥數(shù)據(jù)作為分析池，隨后衍生出三個(gè)核心算法，以此提升配送時(shí)效、送達(dá)率和人均配送單量。
而這三個(gè)核心算法，其一是基于ILSC（improved line Segment Clustering）的騎行時(shí)間預(yù)測(cè)；其二是結(jié)合LNS（Large Neighborhood Search）和FLS（Fast Local Search）訂單分配算法；其三是基于MCTS（Monte Calro Tree Search）的路徑規(guī)劃分揀時(shí)常預(yù)測(cè)，未來(lái)訂單預(yù)測(cè)。
再看樸樸超市會(huì)發(fā)現(xiàn)，該品牌以生鮮為主打，同時(shí)兼顧消費(fèi)者全品類購(gòu)物需求。它主要是以第三方農(nóng)業(yè)公司供貨和產(chǎn)地直采為主，加上運(yùn)營(yíng)前期意圖提升市場(chǎng)占有率，因而在消費(fèi)者看來(lái)，其商品零售價(jià)及產(chǎn)品豐富度同比較高，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性即成為特色之一。
另一方面，樸樸超市落點(diǎn)于開倉(cāng)的成功率與性價(jià)比之上，并優(yōu)化出兩條邏輯。首先，它將福州區(qū)域按照經(jīng)緯線格式劃分為網(wǎng)格狀，每格長(zhǎng)度約為3公里，多在網(wǎng)格交叉點(diǎn)選址。其次，它將覆蓋社區(qū)按照點(diǎn)位歸攏，再依照該社區(qū)注冊(cè)用戶數(shù)排名，以此確定開倉(cāng)時(shí)間。即注冊(cè)用戶數(shù)越多的社區(qū)周邊點(diǎn)位，越早開倉(cāng)。
這使得樸樸超市能夠提升選址科學(xué)性，減少用戶培養(yǎng)期，相當(dāng)于按照“以銷定采”的思維協(xié)助選址。對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說，能夠有效減少孵化空白區(qū)域帶來(lái)的成本壓力。同時(shí)，社區(qū)排名有助于引導(dǎo)消費(fèi)者出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)心理，一些忠誠(chéng)客戶，為了所在社區(qū)能夠提早開倉(cāng)，也會(huì)協(xié)助樸樸超市拉來(lái)新客戶。
“像樸樸超市和叮咚買菜，現(xiàn)在來(lái)看確實(shí)很熱。但二者都沒有清晰的自我造血能力，對(duì)資本的依賴度很高，因而需要一段時(shí)間繼續(xù)觀察?！币晃煌顿Y人向《第三只眼看零售》分析稱。
樸樸超市與叮咚買菜獲得業(yè)界重點(diǎn)關(guān)注的一大原因，是與行業(yè)熱點(diǎn)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。比如說永輝超市在福州將樸樸超市作為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，而侯毅也表示叮咚買菜在上?！巴{到了”盒馬鮮生。但從盈利可能來(lái)看，目前頭部品牌中也僅有每日優(yōu)鮮宣布一線城市普遍盈利。
換句話說，盈利模式不清晰，依賴資本輸血是前置倉(cāng)模式的核心痛點(diǎn)。一位前置倉(cāng)模式參與者告訴《第三只眼看零售》。“需求是真的存在，但市場(chǎng)等不及你慢火熬粥。大家的邏輯都是重投入入局，利用補(bǔ)貼用戶拉新，預(yù)虧開倉(cāng)，在獲得一定市場(chǎng)占有率后，才能進(jìn)入下一階段?！?/p>
隨著入局者越來(lái)越多，機(jī)會(huì)窗口隨之縮小。要保持一路狂奔，還要少走彎路，不少前置倉(cāng)模式操盤者只能清楚認(rèn)知不做什么，而難以百分百確定該做什么。
例如叮咚買菜創(chuàng)始人梁昌霖曾提煉出三點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，是他操盤叮咚買菜不會(huì)再犯的紅線。
首先，所有的到家服務(wù)必須達(dá)到臨界生存密度才有商業(yè)價(jià)值，例如在單一城市中將前置倉(cāng)數(shù)量做到滿負(fù)荷，因而達(dá)不到臨界生存密度的低頻到家服務(wù)很難盈利。
其次，任何用小區(qū)里面“閑散人員”的力量輔助進(jìn)行商業(yè)化的到家服務(wù)都是不靠譜的?！叭恕钡某杀倦m然極低，但是也是最難控制的，很難規(guī)范化。這會(huì)使到家服務(wù)用戶體驗(yàn)差，違背了消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)。
最后，很多看起來(lái)很美好的事情在商業(yè)化的過程中很容易變形，這些利用社區(qū)意見領(lǐng)袖做起來(lái)的事情本質(zhì)都是很好的，但是很難商業(yè)化，例如鄰里團(tuán)購(gòu)。
而樸樸超市則是將市場(chǎng)拓展作為其2019年主要戰(zhàn)略。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，樸樸超市已經(jīng)考察了武漢 長(zhǎng)沙 合肥三座城市，計(jì)劃從中選取兩城進(jìn)駐。由此也能看出，前置倉(cāng)模式短期內(nèi)只能去切發(fā)達(dá)城市中大賣場(chǎng)、盒馬鮮生、 美團(tuán)、淘鮮達(dá)等類似業(yè)態(tài)的蛋糕，因?yàn)槠溆脩羧后w重疊度較高。反而二三線城市市場(chǎng)的蛋糕不好被切走。
“當(dāng)一線城市競(jìng)爭(zhēng)在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)沒有巨大變革之前，前置倉(cāng)模式的競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)集中在商品上，誰(shuí)的商品更具有競(jìng)爭(zhēng)力，誰(shuí)就會(huì)更有優(yōu)勢(shì)，這就體現(xiàn)自有品牌的價(jià)值了。而二三線城市還會(huì)有服務(wù)力的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)槿嗽谏钌鲜切枰袦囟鹊??！币晃涣闶鄹吖鼙硎尽?/p>
而在資本方看來(lái)，包括騰訊、今日資本、高榕資本等多方入局前置倉(cāng)，更多是關(guān)注社區(qū)電商和社區(qū)拼團(tuán)這種模式。資本應(yīng)該是想抓取一種更低成本且可復(fù)制的方式獲取更多用戶流量的商業(yè)模式。因?yàn)樯鐓^(qū)的用戶粘性高，生鮮的產(chǎn)品更加高頻，電商的模式更加高效和低成本。社區(qū)生鮮電商缺少哪個(gè)因素都不會(huì)讓資本更加關(guān)注。
為此，包括企業(yè)創(chuàng)始人、資本方都需要講故事，才能穩(wěn)定獲取后續(xù)新一輪融資。只要不斷有新的資本進(jìn)來(lái)，不缺接盤者，該模式就有可能做大。但長(zhǎng)期來(lái)看，盈利模式難挖掘，小資本玩不起，也是前置倉(cāng)模式實(shí)現(xiàn)自我造血的難點(diǎn)。未來(lái)只有生存下來(lái)的頭部品牌，才有可能通過市場(chǎng)占有率挖掘可持續(xù)的盈利模式。
