托比研究企業(yè)庫(kù)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)，目前以B2B電商玩法切入汽車行業(yè)賽道的玩家共計(jì)82家。這些企業(yè)基于平臺(tái)營(yíng)運(yùn)模式所發(fā)生的業(yè)務(wù)場(chǎng)景不同，大致可劃分為整車銷售場(chǎng)景、汽配流通場(chǎng)景和汽車后市場(chǎng)服務(wù)場(chǎng)景。
第一節(jié) 汽車后市場(chǎng)B2B企業(yè)格局
圖2.1：我國(guó)汽車后市場(chǎng)主要B2B企業(yè)概覽
整車銷售B2B電商平臺(tái)，主要是指整車（新車/二手車）供需雙方通過第三方電商服務(wù)平臺(tái)達(dá)到有效對(duì)接目的，減少了中間汽車分銷商或者二手車經(jīng)紀(jì)人的倒買倒賣環(huán)節(jié)，另外由于汽車行業(yè)屬于客單價(jià)相對(duì)較高，檢測(cè)技術(shù)（二手車檢測(cè)）存在壁壘等原因，平臺(tái)也為上下游買賣商戶提供了供應(yīng)鏈金融、技術(shù)檢測(cè)等增值服務(wù)；汽配流通B2B電商平臺(tái)，主要為在汽車后市場(chǎng)領(lǐng)域中有汽配維修件供需需求的廠商、分銷商、終端維修店通過第三方開放平臺(tái)完成有效對(duì)接的目的，旨在縮短汽配分銷供應(yīng)鏈，提高汽配流通效率，透明汽配價(jià)格，保證汽配維修件質(zhì)量等；汽車后市場(chǎng)服務(wù)商也是B to B模式的一種，主要是為打通整個(gè)汽車后市場(chǎng)的供應(yīng)鏈上局部或整體環(huán)節(jié)提供系統(tǒng)服務(wù)，按照服務(wù)的內(nèi)容不同大致可以分為客戶關(guān)系管理、營(yíng)銷管理、以及門店系統(tǒng)管理，按照服務(wù)的對(duì)象不同大致可以分為兩類，一類為汽車后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)提供管理軟件，致力于提升、再造傳統(tǒng)汽車后市場(chǎng)供應(yīng)鏈的服務(wù)商，另一類則是為終端維修門店（4S店及非直營(yíng)維修店）提供系統(tǒng)支持的服務(wù)商。
整車B2B平臺(tái)、汽配B2B平臺(tái)、汽車后市場(chǎng)服務(wù)商即企業(yè)服務(wù)類平臺(tái)共同構(gòu)成了我國(guó)整個(gè)汽車B2B市場(chǎng)格局。從數(shù)量對(duì)比來看，汽配B2B成為行業(yè)聚眾者。我國(guó)的汽車后市場(chǎng)中特別在汽配分銷領(lǐng)域存在了諸多的痛點(diǎn)，無論對(duì)于汽配的上游供應(yīng)商還是中游分銷商或是處在下游的汽修終端，他們都需要一個(gè)平臺(tái)去鏈接，促使整個(gè)汽配分銷行業(yè)快速健康的流通，所以汽配B2B平臺(tái)多于汽車后市場(chǎng)服務(wù)商平臺(tái)多于整車分銷B2B平臺(tái)，三者大致的比例為5:3:2，縱觀我國(guó)汽配B2B平臺(tái)，可以看出也走過了一個(gè)從早期汽配B2B1.0的資訊發(fā)布為主過渡到現(xiàn)如今如火如荼的汽配B2B2.0的上下游供需件交易平臺(tái)，并且這些新秀平臺(tái)也開始越來越注重線上線下相結(jié)合的“B2B+O2O”模式發(fā)展，這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維在B2B領(lǐng)域的直觀反映，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)物流、融資租賃、新媒體營(yíng)銷共同促使著我國(guó)汽配B2B平臺(tái)向著全產(chǎn)業(yè)鏈的交易閉環(huán)發(fā)展。
第二節(jié) 汽車后市場(chǎng)B2B企業(yè)創(chuàng)業(yè)地圖
現(xiàn)階段以B2B商業(yè)模式切入我國(guó)汽車領(lǐng)域的電商交易平臺(tái)或企業(yè)級(jí)服務(wù)平臺(tái)的創(chuàng)業(yè)地址主要集中在北京、廣東等大城市。其中北京地區(qū)出現(xiàn)25家汽車B2B電商企業(yè)，成為最多的汽車B2B電商企業(yè)聚集地，排名第二的是廣東，出現(xiàn)16家占據(jù)了19.5%的份額，主要集中在深圳與廣州等地。緊跟其后的是上海、浙江等沿海地區(qū)。除此之外我國(guó)汽車B2B行業(yè)的企業(yè)玩家還分布在河南、重慶、四川、陜西、福建、天津、湖南等地，第二梯隊(duì)正在形成。
圖2.2：我國(guó)汽車后市場(chǎng)主要B2B電商平臺(tái)成立地址
從全國(guó)地域分布來看，我國(guó)汽車B2B創(chuàng)業(yè)企業(yè)多集中在中部，西南部，東部沿海等地，造成這一地理位置格局的主要原因有三：第一，這些區(qū)域多涵蓋我國(guó)發(fā)達(dá)城市，比如北京、上海、廣州、深圳等，發(fā)達(dá)地區(qū)汽車產(chǎn)銷量、二手車交易量持續(xù)增長(zhǎng)，汽車保有量的增加也為汽車維修、保養(yǎng)服務(wù)提供了一定的市場(chǎng)規(guī)模支撐；第二，這些發(fā)達(dá)城市的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)較為成熟，為汽車電商平臺(tái)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐，并且這些地區(qū)特別是終端維修店或者整車經(jīng)銷商對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的接受程度較高；第三，目前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成六大集群，分別為以長(zhǎng)春為代表的東北汽車產(chǎn)業(yè)集群，以北京、天津?yàn)榇淼沫h(huán)渤海汽車產(chǎn)業(yè)集群，以上海為代表的長(zhǎng)三角汽車產(chǎn)業(yè)集群，以武漢為代表的中部汽車產(chǎn)業(yè)集群，以重慶為代表的西南汽車產(chǎn)業(yè)集群和以廣東為代表的珠三角汽車產(chǎn)業(yè)集群。 產(chǎn)業(yè)集群為汽車B2B企業(yè)的成立提供了一定的物質(zhì)資源和人才輸出的基礎(chǔ)保證。
第三節(jié) 汽車后市場(chǎng)獲投B2B企業(yè)的資本狀況
目前，以B2B電商模式切入汽車行業(yè)的玩家中有40家企業(yè)獲得了資本投資機(jī)構(gòu)不同輪次的進(jìn)入。其中整車銷售平臺(tái)10家，汽配件分銷平臺(tái)23家，汽車后服務(wù)商7家。汽配流通領(lǐng)域不但成為汽車后市場(chǎng)B2B模式的聚眾者而
且也成為獲投數(shù)量多且輪次分布均勻（從種子輪到新三板上市）的領(lǐng)域。
從獲投數(shù)量來看，汽配件流通B2B電商平臺(tái)的獲投數(shù)量超過了專注汽車后市場(chǎng)的服務(wù)商與整車交易B2B電商平臺(tái)之和，資本方對(duì)汽配領(lǐng)域的偏好，其根本原因在于汽配流通環(huán)節(jié)層級(jí)過多為“端到端”的B2B商業(yè)模式提供了發(fā)揮場(chǎng)景，產(chǎn)品SKU量大（達(dá)到千萬級(jí)）匹配了電商數(shù)據(jù)化的解決辦法，產(chǎn)品的非標(biāo)與標(biāo)品分別為流量與毛利帶來了一定保障等，當(dāng)然也與平臺(tái)的成立數(shù)量自身基數(shù)大有密切關(guān)聯(lián)。
圖2.3：汽車后市場(chǎng)獲投B2B企業(yè)概覽
在39家汽配件流通B2B平臺(tái)中，有23家B2B企業(yè)獲得了不同輪次的資本注入，其中B輪及以上的企業(yè)分別為好快省汽車服務(wù)、諸葛修車網(wǎng)、中馳車福、淘汽檔口、巴圖魯汽配鋪。另外集中在Pre-A及A+輪的企業(yè)共9家，其余均為種子輪和天使輪企業(yè)。在16家整車銷售B2B平臺(tái)中，其中從事新車交易平臺(tái)的企業(yè)為12家，占據(jù)了整個(gè)汽車后市場(chǎng)B2B交易平臺(tái)的2/3，成為汽車銷售中的主要交易場(chǎng)景。但是從10家獲投企業(yè)的切入點(diǎn)（新車or二手車）來看，新車交易平臺(tái)7家，二手車平臺(tái)3家。在7家汽車后服務(wù)商領(lǐng)域中有為汽車后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)提供管理軟件的，比如翰都科技、優(yōu)汽在線、車商通SCRM、車杰盟；有用來客戶管理，透明車輛維修價(jià)格的，比如車車微客、藍(lán)海在線，掌上車店、車通云等。
經(jīng)過以上對(duì)我國(guó)汽車后市場(chǎng)中獲投B2B企業(yè)進(jìn)行梳理之后發(fā)現(xiàn)，整車銷售B2B領(lǐng)域的玩家還較少，但從獲投的輪次來看已經(jīng)到了B輪、C輪，說明這個(gè)細(xì)分賽道的大的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成，這樣對(duì)于后進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)者來說想取得一定的成績(jī)還是相對(duì)比較難；在汽配B2B領(lǐng)域玩家基數(shù)多，但整個(gè)領(lǐng)域在融資上還處在前期階段只有個(gè)別進(jìn)入了B輪以上，并且根據(jù)汽配B2B行業(yè)近來諸葛修車快速擴(kuò)張引發(fā)的一系列事件來看，行業(yè)距離“第一、第二格局”形成還有段距離，整個(gè)行業(yè)處在窗口期。相對(duì)來說，汽車后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域較前兩者獲投比例相對(duì)較低，技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的系統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域鑄造了進(jìn)入行業(yè)的壁壘性，同時(shí)這種壁壘性也使得這一領(lǐng)域的玩家也需要較長(zhǎng)時(shí)間的創(chuàng)業(yè)前期的艱難爬坡，資本方也處在時(shí)時(shí)跟進(jìn)中。
另外從汽車后市場(chǎng)中整個(gè)獲投B2B企業(yè)的輪次來看，獲投天使輪、Pre-A輪的B2B企業(yè)19家，占據(jù)了整個(gè)汽車后市場(chǎng)獲投企業(yè)總數(shù)量的47%，近一半占比，說明在我國(guó)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)中以B2B電商模式進(jìn)行商業(yè)創(chuàng)業(yè)還處在早期，有待更多的玩家進(jìn)入與競(jìng)爭(zhēng)；獲投A輪、A+輪的B2B企業(yè)14家，占據(jù)了整個(gè)汽車后市場(chǎng)獲投企業(yè)總數(shù)量的35%，超1/3比例，獲投B輪及以上的B2B企業(yè)7家，占據(jù)整個(gè)汽車后市場(chǎng)獲投企業(yè)總數(shù)量的比例相對(duì)較弱。
圖2.4：汽車后市場(chǎng)B2B企業(yè)獲投輪次分布
托比研究認(rèn)為，我國(guó)資本界進(jìn)入汽車后市場(chǎng)的大門已經(jīng)打開，汽車后市場(chǎng)的傳統(tǒng)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)思維、技術(shù)使用認(rèn)識(shí)上已經(jīng)渡過了培養(yǎng)階段，并且也能看到資本界在試水汽車后賽道的時(shí)候還是選取了理性評(píng)估的進(jìn)度進(jìn)行投資，并未出現(xiàn)天使輪與A輪的極度懸差的情況，但是B輪及以上的輪次卻出現(xiàn)了斷點(diǎn)，說明我國(guó)汽車后市場(chǎng)建立B2B平臺(tái)的商業(yè)玩法距離成熟商業(yè)模式的形成基本上還是處于探索成長(zhǎng)階段，行業(yè)處在窗口期。
總之，風(fēng)險(xiǎn)資本界或者產(chǎn)業(yè)資本界（目前來說，產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)入的較少）對(duì)汽車后市場(chǎng)B2B企業(yè)在選擇不同的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行資本投入時(shí)，所表現(xiàn)出的不同偏好度，說明了我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的確走到了被關(guān)注的階段。
另外，托比研究將根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開資料對(duì)搜集到進(jìn)入汽車后市場(chǎng)B2B企業(yè)的投資機(jī)構(gòu)（《汽車后市場(chǎng)B2B賽道資本機(jī)構(gòu)一覽表》），其中德沃基金、啟賦資本、天使匯、險(xiǎn)峰長(zhǎng)青、中峻基金、春曉資本成為目前關(guān)注這一領(lǐng)域較為密切的資本機(jī)構(gòu)。
附：我國(guó)汽配B2B企業(yè)獲投狀況
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