本年度VC機構規(guī)模最大的募集事件之一。
鐘鼎資本近日正式完成新一期人民幣（六期）和美元（二期）基金的募集，總規(guī)模折合人民幣超130億元，這也是今年以來中國VC機構單期規(guī)模最大的募集事件之一。
至此，鐘鼎資本總管理規(guī)模折合人民幣已達270億元。本期基金仍將繼續(xù)專注供應鏈創(chuàng)新為內(nèi)核的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資，堅持“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化+消費升級”的兩大投資主題，涵蓋物流&供應鏈、消費、企業(yè)服務、數(shù)據(jù)與科技等投資領域。
鐘鼎六期人民幣基金得到了眾多老投資人鼎力支持，基于對鐘鼎團隊、業(yè)績和打法的認可，多家投資人連續(xù)多期出資，例如元禾辰坤為鐘鼎資本從一期到六期的持續(xù)投資人。此外，本期基金還大幅增加了險資LP和產(chǎn)業(yè)投資人的數(shù)量和比例，涵蓋了政府引導基金、保險公司、頂級母基金、主流銀行和金融機構、產(chǎn)業(yè)投資人等LP類型。
而本期美元基金則為鐘鼎第二支美元基金，LP包含了海外國家主權基金、大型養(yǎng)老基金、保險、家族基金、母基金等。值得一提的是，其一期基金的老投資人復投率高達95%。
不斷進化的投資策略
聚焦打透、再有序延展，是鐘鼎資本一直奉行的重要發(fā)展策略。
成立之初，鐘鼎資本首先選擇了物流作為切入點，并迅速獲得頭部地位，集中打透后，物流賽道也成為后續(xù)賽道延展的重要基礎設施。
此后，鐘鼎的戰(zhàn)略地圖又從物流延展至產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和消費升級這兩大投資主題，在具體投資方向上已涵蓋物流&供應鏈、消費、企業(yè)服務、數(shù)據(jù)與科技等四個細分賽道。
在供應鏈賽道，鐘鼎資本專注數(shù)字化對各個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供應鏈體系的改造，其中包括消費者、零售終端、流通分銷、制造和研發(fā)等五大節(jié)點，率先在供應鏈創(chuàng)新賽道布局了怡合達、泰坦科技、震坤行、嘉立創(chuàng)、天行云等項目。
在消費領域，鐘鼎一直相信“起勢在流量、成敗供應鏈”的基礎邏輯，尤其關注以供應鏈效率提升（基礎設施+供應鏈）、重視科技驅動（科技+供應鏈）、重視設計驅動（設計+供應鏈）、出海+供應鏈的四大主題的消費企業(yè)，并已投資了包括興盛優(yōu)選、小鵬、話梅、蕉內(nèi)、Usmile等一眾優(yōu)秀消費企業(yè)。
此外，鐘鼎也看好企業(yè)服務及數(shù)據(jù)與科技的長期發(fā)展，并已布局天眼查、票易通、甄云、領星等項目。
不斷進化的組織體系
隨著管理規(guī)模的擴大，鐘鼎亦通過引入優(yōu)秀人才、出臺《鐘鼎基本法》、強化數(shù)字化資管體系、打造增值服務體系等舉措，在打造組織2.0方面持續(xù)探索。
比之于成立之初的三兩好友，鐘鼎資本目前已成長到具有一定規(guī)模，形成了擁有共同愿景、但背景多元的優(yōu)秀團隊。前段時間，鐘鼎資本分別引入了三位高管，提升鐘鼎組織運營、投后賦能及募資體系。
在文化建設方面，鐘鼎一直奉行籃球隊精神和師徒制?；@球隊精神倡導爭勝和協(xié)同，講究讓最優(yōu)秀的人找到位置感和角色感，一起進化，最后實現(xiàn)共同的目標和愿景。而師徒制則倡導新老團隊建立相互感恩的文化，消除博弈，長期傳承，共同享受成長的紅利。
從去年開始，鐘鼎就已開始圍繞新的頂層設計進行大量的調研和討論，并在今年5月正式出臺了《鐘鼎資本基本法》，其中涵蓋了治理和決策機制、利益分配機制、新合伙人晉升及傳承機制等一系列涉及到鐘鼎長治久安的問題。
在數(shù)字化建設方面，鐘鼎也已全面實現(xiàn)了投管退的全流程數(shù)字化。從投資立項，到投后數(shù)據(jù)實時更新，再到資產(chǎn)評估、退出預測，鐘鼎團隊可在自研的小程序上多維度、全方位、實時在線看清鐘鼎的資產(chǎn)盤面。
此外，鐘鼎資本一直奉行“價值挖掘（投資）+價值創(chuàng)造（投后）”的基金運營理念，在投后方面打造了美國物流行、日本消費行等跨國游學計劃、定期行業(yè)閉門沙龍、戰(zhàn)略頭腦風暴會等多項投后產(chǎn)品，并在人力資源、財務管理、資本市場、戰(zhàn)略定位等多方面儲備了內(nèi)外部人才。除了已有的投后產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化，增值服務體系化的建設是鐘鼎近期的最優(yōu)先發(fā)展重點，并已引入優(yōu)秀人才，未來也將持續(xù)投入。
鐘鼎資本創(chuàng)始合伙人、CEO嚴力表示：鐘鼎資本發(fā)展至今，隨著階段和環(huán)境的不同，我們一直在主動求變，不斷升級。但當中不變的有三點：我們追求“精品”的初心不變，我們堅持建設精品的團隊，投資精品的項目，運營精品的生態(tài)。我們的價值追求不變：除了價值挖掘，找到潛在的好項目，我們相信還要給企業(yè)家創(chuàng)造真實價值，鼓勵和幫助他們秉持企業(yè)家精神，持續(xù)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，穩(wěn)健經(jīng)營。我們的文化內(nèi)核不變：我們相信規(guī)模的擴大是果，不是因。體系化只是我們的骨骼，但創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的魂和鐘鼎文化不會變。未來希望能攜手更多的伙伴一起做有意義的事，為企業(yè)家深度賦能，為投資人創(chuàng)造豐厚回報，為社會創(chuàng)造長遠價值。
