【核心導(dǎo)讀】
1）煤炭供需呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模已超萬(wàn)億元；2）北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的煤炭物流格局；3）煤炭市場(chǎng)規(guī)模很大，參與物流企業(yè)眾多，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)不同可分為三大類；4）物流成本仍將上升，意味著市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，參與的企業(yè)機(jī)會(huì)越來(lái)越多，公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水政策的推行，更為企業(yè)提供多種運(yùn)輸方式選擇。
中國(guó)是世界第一產(chǎn)煤大國(guó)，也是消費(fèi)大國(guó)。近幾年我國(guó)煤炭市場(chǎng)處于穩(wěn)中求進(jìn)的上升趨勢(shì)，煤炭的供需量決定了煤炭物流市場(chǎng)的大小，萬(wàn)億規(guī)模的煤炭市場(chǎng)，牽動(dòng)著龐大的物流體系。
1.1 煤炭產(chǎn)業(yè)鏈
煤炭產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，復(fù)雜度高，煤炭物流貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)品上游和下游之間的實(shí)體流動(dòng)。煤炭行業(yè)主要包含煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)兩大行業(yè)，主要包括各種煤炭的開(kāi)采、洗選、分級(jí)等生產(chǎn)活動(dòng)。
煤炭產(chǎn)業(yè)鏈可簡(jiǎn)單分為三大部分：上游原煤開(kāi)采企業(yè)，中游煤炭洗選企業(yè)，下游火電、建材、化工、鋼材等行業(yè)。
1.2 煤炭物流市場(chǎng)規(guī)模
我國(guó)煤炭資源豐富，分布廣泛。從煤炭資源的分布區(qū)域看，華北地區(qū)比例最大，其次是西北地區(qū)，西南和華東地區(qū)的比例相差較小，中南地區(qū)的比例最小。煤炭需求區(qū)域整體比較集中，主要分布在東部地區(qū)，形成西多東少、北富南貧的分布格局。
受國(guó)家政策影響，近兩年我國(guó)煤炭供需出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，穩(wěn)中求進(jìn)。2018年全國(guó)煤炭產(chǎn)量為36.8億噸，同比增長(zhǎng)4.5%；全國(guó)煤炭消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1%。根據(jù)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格大概在450~550元/噸之間，物流成本市場(chǎng)占比約60%左右，可知，煤炭物流市場(chǎng)規(guī)模約11040億元，是超萬(wàn)億的物流市場(chǎng)。并且，隨著煤炭市場(chǎng)供需持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭物流的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。
煤炭供應(yīng)與需求地理區(qū)域上的顯著差異，決定了煤炭物流的重要性。而這種煤炭物流輸入和輸出區(qū)域在空間上的差異化分布，決定了煤炭物流「北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)」的基本格局，大量的煤炭資源自西向東、由南向北、長(zhǎng)距離、多次轉(zhuǎn)運(yùn)，這也是煤炭物流的基本特點(diǎn)。
2.1 銷售物流的運(yùn)輸環(huán)節(jié)
煤炭產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、復(fù)雜度高，從礦區(qū)到終端客戶，中間環(huán)節(jié)眾多，運(yùn)輸方式多種多樣。物流成本占比一半以上，主要還是供需區(qū)域的差異所決定。
目前煤炭銷售運(yùn)輸多采用直達(dá)運(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)方式，其中，公鐵聯(lián)運(yùn)方式占比較高。礦區(qū)到終端客戶的物流流程包含多種運(yùn)輸方式，目前多以以下五種類型運(yùn)輸方式為主：
1）直達(dá)式運(yùn)輸。
從礦區(qū)到客戶以公路運(yùn)輸或鐵路運(yùn)輸?shù)闹边_(dá)運(yùn)輸方式。這個(gè)環(huán)節(jié)多適用于鐵路建在礦上，以方便開(kāi)采后及時(shí)運(yùn)輸，公路運(yùn)輸距離多在400公里以內(nèi)，終端客戶一般屬于煤礦所屬城市。特點(diǎn)是運(yùn)輸環(huán)節(jié)少，減少煤炭浪費(fèi)和環(huán)境污染。
2）公水聯(lián)運(yùn)。
這種方式的物流環(huán)節(jié)多，主要送往沿海港口，適用于沿海城市終端客戶。煤炭從礦區(qū)通過(guò)汽運(yùn)短駁送往港口，在港口裝船后運(yùn)輸?shù)礁饔妹浩髽I(yè)的港口，再通過(guò)汽運(yùn)短駁到達(dá)各用煤企業(yè)客戶。
3）公鐵聯(lián)運(yùn)。
煤炭從礦區(qū)通過(guò)汽運(yùn)短駁到鐵路的貨場(chǎng)發(fā)運(yùn)站點(diǎn)，再卸貨裝入集裝箱，然后再裝上火車運(yùn)輸?shù)借F路到達(dá)站點(diǎn)，再次進(jìn)行卸裝貨，最后通過(guò)汽運(yùn)短駁到達(dá)客戶處。目前，絕大部分鐵路還做不到門到門服務(wù)，因此，汽車運(yùn)輸處于絕對(duì)重要地位。
4）鐵水公聯(lián)運(yùn)。
運(yùn)輸鐵路建于礦場(chǎng)，可直接裝車運(yùn)輸?shù)礁劭诎l(fā)運(yùn)站點(diǎn)，通過(guò)水路運(yùn)輸?shù)竭_(dá)各大用煤企業(yè)的港口。
5）公鐵水聯(lián)運(yùn)。
這種運(yùn)輸方式所涉及的環(huán)節(jié)最多，復(fù)雜度也最高。從礦區(qū)通過(guò)汽運(yùn)短駁到鐵路貨場(chǎng)發(fā)運(yùn)站點(diǎn)，進(jìn)行卸裝煤炭，裝上火車運(yùn)輸?shù)剿\(yùn)港口的發(fā)運(yùn)站點(diǎn)，卸裝煤炭上船運(yùn)輸?shù)礁鞔笥妹浩髽I(yè)港口，經(jīng)汽運(yùn)短駁到達(dá)各大運(yùn)煤企業(yè)。
2.2 公鐵水三種運(yùn)輸形式對(duì)比
目前我國(guó)煤炭運(yùn)輸方式主要有鐵路、公路、水運(yùn)三種運(yùn)輸方式；其中，鐵路是我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，占比?:2:1。通常處于沿海的、有港口的城市要求鐵路和水運(yùn)，比如天津。而內(nèi)陸省市則一般是鐵路和公路運(yùn)輸，比如山西、陜西、內(nèi)蒙古。就山西來(lái)說(shuō)，不管是煤礦還是洗煤廠，都比較傾向于公路運(yùn)輸。
1）主要運(yùn)輸形式：鐵路運(yùn)輸
目前煤炭運(yùn)輸多采用鐵路運(yùn)輸為主。鐵路運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn)是運(yùn)送量大、速度快、成本較低，而且一般又不受氣候條件限制。為滿足各大行業(yè)需求，我國(guó)鐵路建設(shè)也不斷完善，鐵路運(yùn)輸規(guī)模逐漸擴(kuò)大。五大億噸級(jí)煤炭運(yùn)輸通道大秦線、朔黃線、侯月線、蒙華鐵路、陜北煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)成型，其中大秦線是我國(guó)運(yùn)煤第一通道。
2）成本最低的運(yùn)輸形式：水路運(yùn)輸
水路運(yùn)輸為煤炭外運(yùn)的第二大運(yùn)輸通道，具有運(yùn)價(jià)低、運(yùn)力大、可直達(dá)用煤企業(yè)專用碼頭等優(yōu)勢(shì)，主要包括海路運(yùn)輸和內(nèi)河運(yùn)輸兩種方式。全國(guó)海陸運(yùn)輸?shù)难睾８劭趧澐譃榄h(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海5個(gè)港口群體。
3）必不可少的運(yùn)輸形式：公路運(yùn)輸
公路運(yùn)輸主要作為鐵路運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)充，承擔(dān)產(chǎn)煤地及周邊省份煤炭短途運(yùn)輸，或鐵路、港口煤炭集疏運(yùn)輸。從運(yùn)輸成本來(lái)看，公路運(yùn)輸是所有煤炭運(yùn)輸方式中成本最高的，但其解決了貨到門的問(wèn)題，對(duì)于鐵路覆蓋不到的區(qū)域或省內(nèi)短途運(yùn)輸，公路通道仍能發(fā)揮重要作用。
我國(guó)煤炭行業(yè)上游生產(chǎn)企業(yè)與下游的電力、冶金等工業(yè)企業(yè)分布較為分散，流通距離長(zhǎng)，環(huán)節(jié)眾多，物流運(yùn)輸機(jī)會(huì)很多，因此參與者也眾多。
煤炭物流企業(yè)參與礦區(qū)上的短駁運(yùn)輸，到終端客戶的銷售物流，在煤炭流通的整個(gè)環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。按照企業(yè)性質(zhì)不同，大致可將煤炭物流企業(yè)分為以下三大類。
3.1 大型煤企下屬物流子公司
大型煤企控股或者合資的大型物流企業(yè)，主要為煤企提供綜合性物流服務(wù)，包含煤炭開(kāi)采、銷售、運(yùn)輸?shù)纫惑w化服務(wù)。運(yùn)輸主要以自建煤炭運(yùn)輸鐵路為主，煤炭物流運(yùn)輸多由客戶自己負(fù)責(zé)，包含煤炭運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)和加工等中間環(huán)節(jié)。
3.2 大型民營(yíng)煤炭物流企業(yè)
業(yè)務(wù)多以煤炭銷售和物流運(yùn)輸服務(wù)為主，其中煤炭銷售占主要部分。這類企業(yè)有固定的客戶來(lái)源，客戶多為電力企業(yè)、建材企業(yè)、化工企業(yè)等，業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定，同時(shí)也為客戶提供物流運(yùn)輸服務(wù)等。運(yùn)輸也絕大部分采用第三方物流企業(yè)。
3.3 中小型第三方物流公司
這類公司比較多，小、散、亂的市場(chǎng)現(xiàn)象比較明顯，是整個(gè)煤炭物流環(huán)節(jié)中主要提供運(yùn)輸?shù)牟糠帧６嘁蕴峁┟禾總}(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)和綜合性物流服務(wù)等單一業(yè)務(wù)為主，且以提供汽運(yùn)短駁為主，市場(chǎng)占比較高。
從目前煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，無(wú)論是生產(chǎn)還是消費(fèi)，都呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)。煤炭物流這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越大，給煤炭物流企業(yè)帶了更大的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。
4.1 物流成本仍將上漲，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)變大
中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)煤炭需求量將達(dá)45-48億噸，也就是說(shuō)未來(lái)幾年內(nèi)中國(guó)煤炭依舊巨大的增長(zhǎng)空間。同時(shí)，國(guó)內(nèi)煤炭開(kāi)采也實(shí)施控制東部、穩(wěn)定中部，開(kāi)發(fā)西部的戰(zhàn)略，這也致使煤炭開(kāi)采呈現(xiàn)逐漸西移的局面，煤炭的分布以及運(yùn)輸距離的變化，無(wú)疑都將增加物流運(yùn)輸?shù)某杀荆锪魇袌?chǎng)的規(guī)模會(huì)越來(lái)越大，促使更多的行業(yè)玩家參與其中。
4.2 物流到「商流+物流」的轉(zhuǎn)型
早期的煤炭物流服務(wù)存在小、散、弱的問(wèn)題，大多從事單一業(yè)務(wù)，缺乏綜合服務(wù)能力。隨著物流市場(chǎng)規(guī)模逐漸變大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)紛紛做出改變。為了在競(jìng)爭(zhēng)中不被淘汰，傳統(tǒng)的物流企業(yè)從單一「物流」轉(zhuǎn)型成多元化「商流+物流」。為了解決煤炭市場(chǎng)有貨找不到車，有車找不到貨的信息不對(duì)稱問(wèn)題，各大車貨匹配平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生。多種形式的物流形式出現(xiàn)，充分解決了上游企業(yè)與下游行業(yè)之間運(yùn)輸難的這一大問(wèn)題。
4.3 公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水的政策推進(jìn)
為了保護(hù)環(huán)境和降低物流成本，近年來(lái)運(yùn)輸方式由公路為主轉(zhuǎn)向以鐵路、水運(yùn)運(yùn)輸為主，公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水的運(yùn)輸方式逐漸普及。按照國(guó)家煤炭物流發(fā)展規(guī)劃，將加快鐵路、水運(yùn)通道及集疏運(yùn)系統(tǒng)建設(shè)，完善鐵路直達(dá)和鐵水聯(lián)運(yùn)物流通道網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)煤炭運(yùn)輸能力，減少煤炭公路長(zhǎng)距離調(diào)運(yùn)。
